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4月22日住友商事の株投資判断格付け

2013.04.23 (Tue)
本日調査する企業は、総合商社です。
総合商社と聞くと、どうも私は資源会社のイメージが強い。
思いこみなんでしょうけどね。

今回の会社は、鋼管・鋼材強い企業です。
CATVやテレビ通販等に独自性が強いのが特徴です。
今回調査する企業は、住友商事です。

住友商事 (8053)
2010年 一株利益124.2円 配当24円
2011年 一株利益160.2円 配当36円
2012年 一株利益200.5円 配当50円
2013年予想 一株利益183.9円 配当45円
2014年予想 一株利益191.9円 配当45~57円


5年平均の売上純利益率が6.8%
5年平均の自己資本利益率(ROE)が14.2%
5年平均の配当成長率が8.67%


営業キャッシュフロー 1904億円
投資キャッシュフロー マイナス356億円
財務キャッシュフロー マイナス332億円


2013年4月22日現在1株1177円
予想PERが6.4倍
予想配当利回りが3.82%
自己資本比率が24.8%


以上の情報を私独自に数字化をする。
長期投資家の私の見解で住友商事を分析。
結果は、
100点満点中60点
投資判断格付けは、「中立A」


今回「中立」の格付けになりましたが、かなり「買い」よりの格付けです。
自己資本利益率(ROE)がもう少しあれば、間違いなく「買い」推奨になりました。
久々につけることができると期待しましたが、残念です。
個人的には、自社株買いをやってくれれば「買い」推奨でしょうね。

投資の参考にしていただければと思います。
投資は自己責任です。
余裕資金で、投資をお楽しみください。
それでは、また
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