2013.03.12 (Tue)
本日調べる会社は、日本で唯一のことを許されているい会社です。
この会社しかやってはいけないと言うことになっております。
独占企業。
いいのか、悪いのかと聞かれれば、私は悪いと捉えます。
競争が生まれませんしね。
タバコ屋さんですが、食品製造メーカーと言ってもいいのかもしれません。
幅広い食品を扱っております。
禁煙が叫ばれている昨今、たばこ事業の拡大は難しでしょうね。
たばこ税が一番政治家に狙われやすいですからね。
本日調べる銘柄は、日本たばこ産業(JT)です。
日本たばこ産業 (2914)
2008年 一株利益124.6円 配当24円
2009年 一株利益64.4円 配当27円
2010年 一株利益72.3円 配当29円
2011年 一株利益127.1円 配当34円
2012年 一株利益168.5円 配当50円
2013年予想 一株利益169.6円 配当60円
2014年予想 一株利益180.6円 配当60円~70円
5年平均の売上純利益率が4.7%
5年平均の自己資本利益率(ROE)が12.4%
5年平均の配当成長率が20.11%
営業キャッシュフロー 5515億円
投資キャッシュフロー マイナス1038億円
財務キャッシュフロー マイナス2790億円
2013年3月12日現在1株2990円
予想PERが18.12倍
予想配当利回りが2.17%
自己資本比率が47.1%
以上の情報を私独自に数字化をする。
長期投資家の私の見解で日本たばこ産業(JT)を分析。
結果は、
100点満点中50点
投資判断格付けは、「中立B」
現在大株主は財務省ですが、売却予定。
売却しても筆頭株主は維持すると思われる。
独占企業だから、もっと高評価になると思ったが、やはりタバコ屋は苦しいようだ。
他の事業をいかに稼ぎ頭にするかがポイントだろう。
海外の買収を積極的にやっており、たばこ事業の割合は将来的に小さくなることだろう。
投資の参考にしていただければと思います。
投資は自己責任です。
余裕資金で、投資をお楽しみください。
それでは、また
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日本たばこ産業 (2914)
2008年 一株利益124.6円 配当24円
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2011年 一株利益127.1円 配当34円
2012年 一株利益168.5円 配当50円
2013年予想 一株利益169.6円 配当60円
2014年予想 一株利益180.6円 配当60円~70円
5年平均の売上純利益率が4.7%
5年平均の自己資本利益率(ROE)が12.4%
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投資キャッシュフロー マイナス1038億円
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それでは、また
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