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ブルとベアーの株投資判断格付け研究所

アメリカETFを専門にやっている長期投資家が、個別株を株投資判断格付けを行う研究所

運用成績

2018.11.02 (Fri)
10月も終わりましたので毎月恒例の10月分の運用成績を発表したいと思います。
運用成績の発表方法を変更いたします。
理由は、マネックス証券とSBI証券の2つの口座で資産運用しているためです。

運用成績発表方法としましては、個別銘柄の運用成績。
証券会社ごとの運用成績。
そして、トータルの運用成績を発表いたします。

せっかくですから、私のポートフォリオの内訳も発表。
投資の参考にしていただけましたらと思います。
それでは、私の運用成績を発表いたします。

SBI証券口座の資産運用成績から発表します。
株式(一般預り)
ドル購入平均レート:88.58円(0.25円購入手数料込)
iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF(IFGL)平均購入額:33.38ドル
投資金額ドル換算損益率:マイナス17.1659%
投資金額円換算損益率:プラス5.7655%


ドル購入平均レート:80.32円(0.25円購入手数料込)
バンガード トータルストックマーケットETF(VTI)平均購入額:66.75ドル
投資金額ドル換算損益率:プラス109.9325%
投資金額円換算損益率:プラス195.6005%


株式(NISA預り)
ドル購入平均レート:111.78円(0.25円購入手数料込)
ヴァンエック ベクトル 金鉱株ETF(GDX)平均購入額:19.35ドル
投資金額ドル換算損益率:プラス1.1369%
投資金額円換算損益率:プラス2.3376%


ドル購入平均レート:112.37円(0.25円購入手数料込)
ヴァンエック ベクトル 中小型金鉱株ETF(GDXJ) 平均購入額:29.18ドル
投資金額ドル換算損益率:マイナス3.5640%
投資金額円換算損益率:マイナス2.9304%


ドル購入平均レート:112.27円(0.25円購入手数料込)
iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF(IFGL) 平均購入額:28.34ドル
投資金額ドル換算損益率:マイナス2.4347%
投資金額円換算損益率:マイナス1.7134%


ドル購入平均レート:111.79円(0.25円購入手数料込)
iシェアーズ 米国不動産 ETF(IYR) 平均購入額:76.23ドル
投資金額ドル換算損益率:プラス2.8466%
投資金額円換算損益率:プラス4.0579%


ドル購入平均レート:112.43円(0.25円購入手数料込)
iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP) 平均購入額:113.98ドル
投資金額ドル換算損益率:マイナス4.7113%
投資金額円換算損益率:マイナス4.1367%


ドル購入平均レート:113.82円(0.25円購入手数料込)
バンガード トータルストックマーケットETF(VTI) 平均購入額:141.42ドル
投資金額ドル換算損益率:マイナス0.9121%
投資金額円換算損益率:マイナス1.5339%


株式(特定預り)
ドル購入平均レート:111.60円(0.25円購入手数料込)
ヴァンエック ベクトル 中小型金鉱株ETF(GDXJ)平均購入額:34.04ドル
投資金額ドル換算損益率:マイナス17.3325%
投資金額円換算損益率:マイナス16.2171%


ドル購入平均レート:109.14円(0.25円購入手数料込)
iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF(IFGL) 平均購入額:28.31ドル
投資金額ドル換算損益率:マイナス2.3313%
投資金額円換算損益率:プラス1.2131%


ドル購入平均レート:113.57円(0.25円購入手数料込)
iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP) 平均購入額:114.40ドル
投資金額ドル換算損益率:マイナス5.0611%
投資金額円換算損益率:マイナス5.4501%


ドル購入平均レート:113.02円(0.25円購入手数料込)
バンガード トータルストックマーケットETF(VTI) 平均購入額:136.96ドル
投資金額ドル換算損益率:マイナス3.5050%
投資金額円換算損益率:マイナス3.4360%


NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (1343)
平均購入株価:1783円
投資金額円換算損益率:プラス5.6646%


SBI証券口座のトータルの運用成績です。
分配金を含んだ運用成績となっております。
投資金額ドル換算損益率:プラス125.2338%
投資金額円換算損益率:プラス227.1921%


マネックス証券口座の運用成績発表をします。
ドル購入平均レート:114.4349円(0.25円購入手数料込)
VanEck Vectors Gold Miners ETF(GDX)購入平均単価:20.82159ドル(購入手数料は含まない)
投資金額ドル換算損益率:マイナス5.098%


iShrs Intl Dev Real Estate ETF(IFGL)購入平均単価:30.37142ドル(購入手数料は含まない)
投資金額ドル換算損益率:マイナス8.531%


iShares U.S. Real Estate ETF(IYR)購入平均単価:77.165ドル(購入手数料は含まない)
投資金額ドル換算損益率:プラス1.6%


マネックス証券口座のトータルの運用成績です。
分配金を含んだ運用成績となっております。
投資金額ドル換算損益率:プラス18.2285%
投資金額円換算損益率:プラス16.8206%


それでは、気になる私のトータルの運用成績は。
投資金額ドル換算損益率:プラス115.7790%
投資金額円換算損益率:プラス200.9545%


円換算で運用成績が10%ほどマイナスになりました。
資産で5%ほど減ったことになります。
株価が大きく落ちておりますから、仕方がない結果ですね。

むしろ、かなりの健闘でしょうかね。
為替で若干助けられてる感があります。
プラス、不動産投資信託が値が崩れておりません。

思っていたより、手堅い運用なようです。
そろそろ、ハイイールド社債と国債の投資が出来そうです。
値が崩れ始めましたからね。

せっかくなので、私の現在のポートフォリオも紹介します。
投資の参考にしていただけましたらと思います。
マネックス証券とSBI証券を持っているため、自分のためにも作成です。

ゆったり犬ポートフォリオ
バンガード トータルストックマーケットETF(VTI):64.3199%
iシェアーズ 米国不動産 ETF(IYR):10.1441%
iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF(IFGL):10.0271%
ヴァンエック ベクトル 金鉱株ETF(GDX)とヴァンエック ベクトル 中小型金鉱株ETF(GDXJ):4.8163%
iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP) :9.7485%
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (1343):0.9438%


今年分のNISAを活用するために、リバランスをしております。
値を動きが大きく、ちょこちょこリバランスする必要が出てきそうです。
ハイイールド社債と国債投資にそろそろ取り掛かりそうな雰囲気です。

私の運用成績で専門学校と大学の学費や諸経費を資産運用で賄いたいと言い続けております。
そこで、どのくらい運用成績で賄えているのか発表させていただきます。
金額ではなく、専門学校と大学の費用回収率とさせていただきます。

4年分の学費と費用を私の資産から崩して捻出しております。
つまり、資産を取り崩す前の資産に戻れば専門学校と大学の費用回収したことになるわけです。
それでは、発表致します。

専門学校と大学の費用回収率は、約プラス33.4561%

学費を4割ほど回収。
やっぱり最低でも半分は欲しいな。
何とかしないと。

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2018.10.13 (Sat)
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